Daniel nem hiszi, hogy az új otthona mögötti erdőt egy gonosz boszorkány és az ő félelmetes szörnyetege kísérti. De aztán eltűnik a kishúga... és rajta...
Egy idegen kisétál egy bárból, majd később holtan találják az autója volánjánál. Az elbeszélő megalkotja ennek az embernek a történetét - vagy inkább két történetet, az általa...