Merlin és Artúr király története Mary Stewart szeretett Artúr-sagájának második kötetében folytatódik.... a királyok kardjának, Excaliburnak a történetével.
A Rose Cottage, egy apró nádfedeles házikó idilli angol vidéki környezetben, a nyugalom képét nyújtja a járókelőknek. Amikor azonban Kate Herrick 1947 nyarán visszatér...