Az 1797 októberében, a véres camperdown-i csatában hadnaggyá előléptetett Thomas Kyddnek most vizsgát kell tennie, hogy megerősítse rangját - vagy dicstelenül vissza kell térnie az árboc elé. De ez csak az első akadály a sok közül egy olyan férfi számára, aki a király szolgálatába állt, és felfedezte, hogy a tengerre hivatott.
Kydd szerény származású, de Őfelsége haditengerészetének tisztjeként mégis eljut a fedélzet magaslataira. Ha el akarja kerülni, hogy karrierje hátralévő részét ponyvatisztként töltse, akkor úriemberré is kell válnia.
Kydd és rejtélyes barátja, Nicholas Renzi a HMS Tenacious fedélzetén vitorlát bont az észak-amerikai állomáshelyre. Az öreg, 64 ágyús hajó fedélzetén Kydd kételkedni kezd abban, hogy valaha is felérhet a magas származású úri tisztekhez.
