The Catoctin Conversation
A szerző, aki egyaránt merít a tapasztalataiból és a fantáziájából, egy 1943-as estén hat férfit, köztük őt magát is, összehozza egy vadászházban a Catoctin-hegységben. Ők Franklin Delano Roosevelt. Winston Churchill. „Putzi„ Hanfstaengl, Bernard Baruch, Harry Hopkin és John (”Jay") Franklin Carter.
A beszélgetés fő témái: Németország sorsa, Oroszország jövője, a Brit Birodalom szerepe, Ázsia problémája, a béke fenntartása a totalitarizmus feletti előre látható győzelem után, a kormányzás filozófiája. De nem ezek az egyetlen megvitatott témák. Platón. Jehova tanúi. Thomas Jefferson érdemei és hibái mint építész, a porosz militarizmus és a déli demokraták - mindezt a résztvevőkre jellemző verbális kardcsörtetéssel vitatják meg.
Ha a könyvet olyan írta volna, aki 1939 és 1945 között egy elefántcsonttoronyban élt, csak tudományos érdeklődésre tarthatna számot. Jay Franklin azonban belülről ismerte a dolgokat, ismerte azokat az embereket, akiknek a nézeteinek a reprodukálására itt vállalkozik, bizalmas kapcsolatban állt Roosevelt elnökkel és annak háborús politikájával, és Sumner Welles szerint „ügyes és tájékozott riporter, akiben. Tudomásom szerint az elnök nagy bizalommal volt iránta.”.