Értékelés:
Sebastien Page „A diverzifikáción túl” című könyve alaposan feltárja az eszközallokációt, és részletes meglátásaiért és jól megírt elemzéséért dicsérik. Míg a könyv értékes információkat nyújt a kifinomult befektetők és pénzügyi szakemberek számára, számos kritika szerint túlságosan összetett lehet az alkalmi kezdő befektetők számára. A könyv hatékonyan ötvözi az elméleti kereteket a gyakorlati tanácsokkal, de a kevésbé tapasztalt olvasók számára túlterheltnek tűnhet.
Előnyök:Jól megírt és informatív, kiváló betekintést nyújt az eszközallokációba és a portfóliókezelésbe, koherens megközelítést kínál a befektetéshez, jó a kifinomult befektetőknek és szakembereknek, élvezetes és szórakoztató, részletes kereteket és modelleket nyújt, sok tapasztalt befektető ajánlja.
Hátrányok:Túlságosan technikai és bonyolult a kezdő befektetők számára, magas szintű előismereteket feltételez, olyan szakzsargont használ, amelyet egyes olvasók nehezen érthetnek meg, hiányoznak egyes fogalmak megalapozó magyarázatai, inkább az intézményi befektetők, mint a magánszemélyek számára alkalmasnak tűnik.
(64 olvasói vélemény alapján)
Beyond Diversification: What Every Investor Needs to Know about Asset Allocation
Szilárd, hosszú távú nyereséget termelhet az Ön befektetési igényeihez rendelt portfólióval
Az eszközallokáció a befektetési teljesítmény kulcsa. Sajnos egyetlen megközelítés sem működik tökéletesen - a megfelelő egyensúly kialakításához tisztán kell látni a rendelkezésre álló számos modellt, a különböző befektetési módszereket és az Ön vagy ügyfele kockázattűrési szintjét. És itt jön a képbe ez a fontos útmutató.
A T. Rowe Price egyik vezető allokációs szakértője által írt Beyond Diversification (A diverzifikáción túl) című könyv olyan ismereteket, meglátásokat és megközelítéseket nyújt, amelyekre szüksége van ahhoz, hogy a céljai szempontjából a legjobb allokációs döntéseket hozhassa meg. Az eszközallokáció hogyanjának és miértjének mélyebb megismerése a sikeresen allokált portfólió három meghatározó összetevője szerint szerveződik:
⬤ A hozamelőrejelzés tárgyalja a befektetők által keresett kívánt hozamot.
⬤ Kockázat-előrejelzés: a befektetők milyen szintű kockázatot hajlandóak vállalni e hozam elérése érdekében.
⬤ A portfólióépítés a kockázatokat és hozamokat kiegyensúlyozó részvény-kötvény keveréket kalibrálja.
A T. Rowe Price eszközallokációs csapatának példáival, amelyek bemutatják, hogyan működik a folyamat a való világban, a Beyond Diversification (Túl a diverzifikáción) mindent megad, amire szüksége van ahhoz, hogy megtalálja azt az eszközkombinációt, amely az Ön által keresett eredményeket hozza. Megtanulhatja, hogyan választhatja ki a megfelelő kompromisszumokat, hogyan alakíthatja ki az igényeinek leghatékonyabb eszközallokációs kombinációt, és hogyan növelheti drámaian a siker esélyeit hosszú távon.