Olvasói vélemények
Összegzés:Michael Ross „Wealth Management Secrets From an Industry Insider's Perspective” című könyve mind a pénzügyi szakemberek, mind az ügyfelek számára értékes betekintést nyújt a vagyonkezelési gyakorlatokba. A könyv a hagyományos módszereket megkérdőjelező, kontrarias szemléletet képvisel a befektetéssel és a vagyonkezeléssel kapcsolatban, így könnyen érthető és olvasmányos. A szerző a kvantitatív elemzés és a pszichológiai érvelés keverékét hangsúlyozza, hangsúlyozva a portfólióépítés humánusabb megközelítésének fontosságát.
Előnyök:Könnyen olvasható és érthető, így szakértőknek és kezdőknek egyaránt alkalmas.
Hátrányok:Cselekvőképes meglátásokat és a vagyonkezelés kontraszelektív szemléletét kínálja.
(9 olvasói vélemény alapján)
Eredeti címe:
The False Hope of Global Diversification: Confessions of a Portfolio Management Maverick
Könyv tartalma:
A legtöbb pénzügyi tanácsadó és tervező már az 1990-es évek óta tudja, hogy az ügyfelek befektetéseinek alapok és EFT-k segítségével történő globális diverzifikációja elavult technika. A rendszer egyszerűen nem működik jól. Akkor miért csináljuk még mindig?
A The False Hope of Global Diversification (A globális diverzifikáció hamis reménye) című könyvében a Wall Street és a portfóliókezelés veteránja Michael Ross elmagyarázza, hogy miért nem működik jól, és lépésről lépésre bemutatja, hogy a pénzügyi tanácsadóknak mit kellene helyette tenniük ügyfeleik vagyonának védelme érdekében.
Ismerje meg, hogyan növelheti ügyfelei vagyonát elsősorban amerikai székhelyű vállalatokból és amerikai vállalati kötvényekből álló diverzifikált portfólió segítségével. Javítsa a portfólió teljesítményét, csökkentse a költségeket, és emelje új magasságokba az ügyfelek elégedettségét.
Útközben Ross pragmatikus, valós példákat kínál arra, hogy a rendszert úgy mutassa be az ügyfeleknek, hogy azok megértsék és értékeljék (sőt, még izgatottak is legyenek) - ezzel növelve az ügyfelek bizalmát a jó és a rossz piacokon egyaránt, hosszú távú sikerük érdekében.
