A kaliforniai speciális szükségletekre vonatkozó bizalmi vagyonkezelés: Útmutató a vagyonkezelők és az őket tanácsadók számára

Olvasói vélemények

A könyv átfogó forrás a speciális szükségletű vagyonkezelői alapítványok (SNT) kezeléséhez, és különösen a szerepkörben újak számára hasznosnak bizonyul. Gyakorlati mintákat kínál, és olyan hozzáértő szerzők állnak mögötte, akik aktívan tevékenykednek a területen. Néhány olvasó azonban túlságosan leegyszerűsítőnek találta, és úgy érezte, hogy bizonyos témákról nem tartalmaz részletes információkat.

Hasznos forrás az SNT-k létrehozásához és kezeléséhez, mintadokumentumokat tartalmaz, válaszkész szerzői támogatás, a különleges szükségletekre vonatkozó jog területén jártas, elismert szerzők, informatív és nagyszerű útmutató a vagyonkezelők számára.

Néhány olvasó túlságosan leegyszerűsítőnek vagy kevés részletességűnek találta a könyvet, és a nyomtatványok digitális másolataihoz való automatikus hozzáférés iránti igény is felmerült.

(5 olvasói vélemény alapján)

Eredeti címe:

Administering the California Special Needs Trust: A Guide for Trustees and Those Who Advise Them

Könyv tartalma:

A speciális szükségletekre vonatkozó bizalmi vagyonkezelés (SNT) nagyon fontos feladat, amely gyakran mélyreható hatással van a fogyatékossággal élő személyek életére. A legtöbb esetben az SNT vagyonkezelő olyan javakat és szolgáltatásokat nyújt a kedvezményezettnek, amelyek javítják az életminőségét.

Egyes esetekben az SNT vagyonkezelő lehet az egyetlen személy, aki a kedvezményezett jólétére figyel. Így az SNT vagyonkezelő szerepe gyakran jelentősebb, mint sok más típusú vagyonkezelői jogviszonyban. A nagyszerű SNT-trustee szilárd pénzügyi menedzser, könyvelő, nyilvántartó, jogi tanácsadó, állami ellátások tanácsadója, szociális munkás, lakhatási koordinátor, polgárjogi szószóló, gyám és életvezetési tanácsadó.

Ráadásul a fogyatékkal élők állami juttatásainak világa összetett, és alapos tanulmányozást igényel. Nagyon könnyű elrontani ezeket a szabályokat, és a józan ész használata általában az állami juttatások elvesztéséhez és az SNT vagyonkezelő potenciális felelősségéhez vezet.

Ezért adták ki a szerzők, Kevin Urbatsch és Michele Fuller a Kaliforniai speciális szükségletekre vonatkozó bizalmi vagyonkezelői megbízás kezelése című könyvüket. Kevin és Michele több szakmai kollégájukat is felkérte, hogy segítsenek a könyv harmadik kiadásának elkészítésében, köztük Jessica Farinas, Robert Nuddleman, Herb Thomas, Courtney Kosnik, Scott MacDonald és Daniel Cutter.

A könyv kérdés-felelet formátumban íródott, hogy a speciális igényű bizalmi vagyonkezelés minden aspektusát lefedje. Ezenkívül több ellenőrzőlista, mintaformanyomtatvány és összefoglaló is szerepel, amelyek lehetővé teszik a vagyonkezelő számára, hogy magabiztosan kezelje a speciális igényű bizalom bármely típusát, A kaliforniai speciális igényű bizalom kezelése információk széles körét tartalmazza azok számára, akiket a fogyatékossággal élő személyek SNT kezelésének felelősségével bíztak meg.