A kaliforniai speciális szükségletekre vonatkozó bizalmi vagyonkezelői jog kezelése: Útmutató a vagyonkezelők és az őket tanácsadók számára

Olvasói vélemények

A könyv átfogó és nélkülözhetetlen forrás mindazok számára, akik a speciális szükségletekre vonatkozó bizalmi vagyonkezelésekkel foglalkoznak, különösen Kaliforniában. Értékes információkat nyújt az ilyen bizalmi vagyonkezelések kezelésének árnyalatairól, miközben védi a kedvezményezettek állami támogatását. Egyes olvasók azonban túlságosan részletesnek és összetettnek találják, és bizonyos szakaszokban nem egyértelmű.

⬤ Elengedhetetlen a speciális igényű bizalmi vagyonkezelők számára
⬤ átfogó és részletes információk
⬤ gyakorlati útmutatás a juttatások és jogi kérdések eligazodásához
⬤ ügyvédek által is elismert
⬤ laikusok és szakemberek számára egyaránt jó
⬤ hasznos összefoglalók a végén
⬤ különös hangsúlyt fektet a kaliforniai szabályozásokra és törvényekre.

⬤ Túlságosan mélyreható és összetett lehet
⬤ a terjedelmes nyelvezet miatt nehéz megtalálni a konkrét válaszokat
⬤ nem közérthetően íródott
⬤ egyesek számára túlterhelő lehet.

(16 olvasói vélemény alapján)

Eredeti címe:

Administering the California Special Needs Trust: A Guide for Trustees and Those Who Advise Them

Könyv tartalma:

A speciális szükségletekre vonatkozó bizalmi vagyonkezelés (SNT) nagyon fontos feladat, amely gyakran mélyreható hatással van a fogyatékossággal élő személyek életére. A legtöbb esetben az SNT vagyonkezelő olyan javakat és szolgáltatásokat nyújt a kedvezményezettnek, amelyek javítják az életminőségét. Egyes esetekben az SNT-trustee lehet az egyetlen személy, aki a kedvezményezett jólétére figyel. Így az SNT vagyonkezelő szerepe gyakran jelentősebb, mint sok más típusú vagyonkezelői jogviszonyban. A nagyszerű SNT-trustee szilárd pénzügyi menedzser, könyvelő, nyilvántartó, jogi tanácsadó, állami ellátások tanácsadója, szociális munkás, lakhatási koordinátor, polgárjogi szószóló, gyám és életvezetési tanácsadó. Ezért adta ki Kevin Urbatsch szerző a Kaliforniai speciális szükségletű bizalmi vagyonkezelői megbízás kezelése című könyvét.

A könyv megjelenése óta öt év telt el. A fogadtatása messze felülmúlta a várakozásokat. Kiváló kritikák érkeztek arról, hogy hogyan segítette az SNT vagyonkezelőket, kedvezményezetteket, családtagjaikat és a fogyatékkal élőknek tanácsot adó szakembereket. A könyv áttekintése után a Szövetségi Pénzügyi Intézmények Vizsgálati Tanácsa (FFIEC) Washington D. C.-be repítette Kevint, hogy a szövetségi kormány banki ellenőröknek előadást tartson arról, hogy mit kell keresni a vállalati vagyonkezelők ellenőrzése során, amikor a bankok speciális szükségletű bizalmi vagyonkezelőket kezelnek. Az évente változó számoktól eltekintve, mint például az SSI vagy az SSDI, a könyv egyenlege aktuális és naprakész volt. Voltak azonban olyan témák, amelyek hiányoztak a könyvből, valamint néhány nagy változás, amelyek a kiadás óta történtek, beleértve a megfizethető ellátási törvény és az ABLE (Achieving a Better Life Experience) törvény elfogadását, amelyek kiváló új eszközöket biztosítanak az SNT vagyonkezelők számára.

Kevin több szakmai kollégáját is felkérte, hogy segítsen a könyv második kiadásának elkészítésében, köztük Michele Fullert, Robert Nuddlemant, Herb Thomast, Courtney Kosnikot, Scott MacDonaldot és Daniel Cuttert. Az ő segítségükkel Kevin a következő új fejezetekkel egészítette ki a könyvet: Az ápolók kifizetése, A vagyonkezelői díjak kifizetése, Az ABLE-számlák megértése és felhasználása, valamint Az SNT vagyonkezelő védelme. Kevin képes volt továbbá frissíteni és felülvizsgálni a könyv mérlegében szereplő információkat, és további formanyomtatványokkal ellátni, hogy biztonságosabbá és hatékonyabbá tegye az SNT vagyonkezelői munkát.

Az ellenőrző listákkal, űrlapdokumentumokkal és törvényi összefoglalókkal együtt a Speciális szükségletekre vonatkozó vagyonkezelői megbízás kezelése széles körű információkat tartalmaz azok számára, akiket a fogyatékkal élő személyek SNT-jének kezelésével kapcsolatos felelősséggel bíztak meg.