A koncentrált részvényvagyon kezelése: Egy tanácsadó útmutatója a személyre szabott megoldások kialakításához

Eredeti címe:

Managing Concentrated Stock Wealth: An Advisor's Guide to Building Customized Solutions

Könyv tartalma:

A koncentrált portfólió opciók módszertani gyűjteménye

A koncentrált részvényvagyon kezelése, második kiadás a tanácsadó útmutatója a koncentrált részvényállományok által jelentett kockázatok és lehetőségek ügyes kezeléséhez. A pénzügyi tervezés elismert vezetője, Tim Kochis által írt könyv a koncentrált részvényvagyon kezelésének húsz stratégiáján keresztül vezet végig. Minden stratégia felvértezi Önt azokkal az eszközökkel és információkkal, amelyekre ügyfelei vagyonának megőrzéséhez és gyarapításához szüksége van. A szerző negyvenéves tapasztalataiból származó példákkal alátámasztva ez a gyakorlatias forrás megmutatja a rendelkezésre álló lehetőségeket, az ügyfelek számára a legjobb sorrendet, hogy ezeket a lehetőségeket felülvizsgálják, és az okokat, hogy egyes lehetőségek miért jobbak másoknál. Kochis foglalkozik a gyakori akadályokkal - például az értékpapírjoggal, az adókkal és a pszichológiai ellenállással -, és megmutatja a stratégiákat és a végrehajtást, amelyekkel győzedelmeskedhet.

Ez az új, második kiadás a következőket tartalmazza:

⬤ Frissített hivatkozások, számítások és illusztrációk a legújabb adótörvényekre vonatkozóan.

⬤ A származékos stratégiák átdolgozott lefedettsége és több példa a lehetséges vakfoltokra.

⬤ Taktikákat, amelyekkel meggyőzhetjük egyes ügyfeleinket portfóliójuk diverzifikálásáról és vagyonuk optimalizálásáról.

⬤ Taktikák a koncentráció kihasználására a nagyobb vagyon elérése érdekében.

Azt mondják, hogy soha ne tegye minden tojását egy kosárba, de a kompenzációs csomagok, örökségek, tőzsdei bevezetések, kivásárlások és más helyzetek miatt sok befektető vagyonának jelentős részét egyetlen részvényben tartja - gyakran veszélyes helyzetben hagyva portfólióját. A Koncentrált részvényvagyon kezelése, második kiadás megmutatja, hogyan kezelheti a kockázatokat, és hogyan alakíthatja előnyére a bizonytalan helyzetet.