A magánügyfelek üzletszerzésének titkának feltárása

Eredeti címe:

Uncovering the Secrets of Winning Business from Private Clients

Könyv tartalma:

Caroline Garnhamet, a magánügyfelekkel foglalkozó Simmons & Simmons magánügyfél-szakértői irodát tizenöt éven át vezető korábbi vezető ügyvédet a The Lawyer 2011-ben a magánügyfelekkel foglalkozó öt vezető ügyvéd közé választotta. 1986 és 1998 között a Financial Times munkatársa volt, úttörő szerepet játszott a ma családi kormányzásnak nevezett jogterület kialakításában, valamint javaslatot tett és kidolgozta a bahamai végrehajtó szervezetekről szóló törvényt, amely 2011 decemberében törvényerőre emelkedett.

Ez a könyv a világ leggazdagabb családjai számára végzett munkája során szerzett széles körű ismereteire és bensőséges tapasztalataira támaszkodik. Számos példát összegyűjtve, mindkét szemszögből vizsgálja az UHNW közösség és tanácsadóik kapcsolatát. Úgy véli, hogy egymás megértésével produktívabban tudnak együtt dolgozni.

Caroline 2011 decemberében szüneteltette az ügyvédi hivatás gyakorlását, hogy figyelmét a befektetési lehetőségek, az exkluzív luxustermékek és a releváns információk jobb elérhetővé tételére összpontosíthassa az UHNW közösség számára.

Digitális platformot tervezett, amelyet most közös vállalkozásként működtet www.bconnectclub.com. Ez egy biztonságos és semleges weboldalt biztosít, ahol az UHNWI-k befektetési lehetőségeket, luxustermékeket és szolgáltatásokat találhatnak, és ahol az előfizetők esettanulmányaikat, híreiket és nézeteiket népszerűsíthetik ezen a nehezen elérhető piacon.

Caroline aktív tanácsadással foglalkozik az ügyfeleknek. Szenvedélyesen hisz abban, hogy az UHNW családoknak rendszeresen megbízható tanácsadókból álló csapatokat kell igénybe venniük. Nem remélhetik, hogy részletesen tudják, milyen kockázatok leselkednek rájuk, és szükségük van egy tanácsadói csapatra - amelyet ő „bizalmi gyűrűnek” nevez -, hogy teljes körűen tájékoztassák őket.