A pénzügyi tanácsadók hatástalan szokásai (és a fegyelmek, amelyekkel megtörhetők): Keretrendszer a mindenki más által elkövetett hibák elkerülésére

Olvasói vélemények

A könyv értékes betekintést nyújt a pénzügyi tanácsadási gyakorlatok javításába azáltal, hogy megtörik a nem hatékony szokásokat, és a mennyiség helyett a minőségi kapcsolatokra összpontosít. Míg sok kritikus hasznosnak találta a könyvben szereplő, megvalósítható javaslatokat és a strukturált megközelítést, néhányan úgy vélték, hogy hiányoznak belőle az úttörő ötletek, és inkább a már bevált gyakorlatok, mint a kezdők számára alkalmas.

Gyakorlati tanácsokat és lépésről-lépésre történő folyamatokat kínál, segít a minőségi ügyfélkapcsolatokra való összpontosításban, sablonokat és ellenőrzőlistákat biztosít, könnyen olvasható, átélhető anekdotákkal, és segítséget nyújthat az üzleti alapok, például a jövedelmezőség javításában.

Néhány véleményező úgy találta, hogy a könyvből hiányoznak az új ötletek, és úgy érezte, hogy a tartalom nagy része józan ész; a coaching analógiák nem mindenkinek jöttek be. Ezenkívül nem biztos, hogy alkalmas azoknak, akik a karrierjük elején állnak, vagy akik a növekedéshez és az érdeklődéshez keresnek útmutatást.

(30 olvasói vélemény alapján)

Eredeti címe:

Ineffective Habits of Financial Advisors (and the Disciplines to Break Them): A Framework for Avoiding the Mistakes Everyone Else Makes

Könyv tartalma:

Útmutató a leggyakrabban elkövetett, hatástalan pénzügyi tanácsadók által elkövetett hibák elkerülésére

A szerző, Steve Moore által pénzügyi tanácsadók számára vezetett 15 éves tanácsadói program alapján készült Ineffektív szokások a pénzügyi tanácsadóknál (és a fegyelmek, amelyekkel megtörhetjük őket): A Framework for Avoiding the Mistakes Everyone Else Makes részletesen ismerteti azokat a bevált technikákat, amelyek lehetővé teszik a tanácsadók számára, hogy üzleti tevékenységüket elit gyakorlattá alakítsák: üzleti elemzés, stratégiai jövőkép, kivételes ügyfélkiszolgálás és a nagy nettó értékű ügyfelek megszerzése. Egy tisztán fiktív és teljesen átlagos pénzügyi tanácsadó történetén keresztül elmesélve minden fejezet egy-egy hatástalan szokással kezdődik, amelyet aztán egy olyan fegyelemmel ellensúlyoz, amely javítja az üzleti eredményeket és értéket teremt. A könyv.

⬤ Lépésről lépésre ismerteti azt a stratégiát, amellyel a jelenlegi ügyfeleken keresztül dolgozhatunk, ahelyett, hogy a hideghívásokra támaszkodva új kapcsolatokat alakítanánk ki.

⬤ Egyaránt tartalmaz anekdotákat, amelyeket személyes tapasztalatok és az ügyfelek és kollégák által átadott történetek alapján gyűjtött össze.

⬤ Kérdés- és válaszrészleteket, példákat és házi feladatokat tartalmaz.

A Pénzügyi tanácsadók hatástalan szokásai (és a fegyelmek, amelyekkel megtörhetjük őket) megmutatja, hogyan nyújthat kivételes szolgáltatást, miközben magasabb ügyfélenkénti bevételt generál.