The Hedgehog, The Dog, The Donkey and A Little Girl
Isaacot, a nagyon okos sündisznót egy éjszaka meglátogatja nagyapja szelleme.
Azt mondja Isaacnak, hogy túl okos ahhoz, hogy a sünök lusta életét élje; el kell mennie, és új életet kell találnia más állatok, köztük az emberek között. Véletlenül éppen aznap találkozik egy nyugdíjas juhászkutyával és egy elégedetlen szamárral, és a három barát együtt vág neki egy kalandnak, amely mindannyiuk számára életre szóló élmény lesz!