Értékelés:
A könyv vegyes kritikákat kapott a tanácsadóktól. Sokan rendkívül értékesnek tartják az ügyfélkapcsolatok javítása szempontjából, különösen a generációs előítéletek kezelése révén, míg mások kritizálják, hogy általános tartalmat kínál, és bizonyos részek nem elég mélyrehatóak.
Előnyök:Betekintést nyújt a tanácsadás generációs előítéleteibe, gyakorlati tippeket ad a jobb ügyfélkapcsolatokhoz és hatékony gyakorlatvezetési stratégiákat. Számos olvasó számolt be arról, hogy a könyv javaslatainak megvalósítása után jelentősen javult a tanácsadói megközelítése.
Hátrányok:A 2. részt túlságosan általánosnak és sablonosnak tartják, és néhány olvasó úgy érzi, hogy nincs benne elég mélység. Erős negatív kritikák jelölik meg a könyvet rossz minőségűnek és alapszintűnek, azt sugallva, hogy a tapasztalt tanácsadók számára nem kínál semmi újat.
(4 olvasói vélemény alapján)
The Enduring Advisory Firm: How to Serve Your Clients More Effectively and Operate More Efficiently
Útmutató pénzügyi tanácsadók számára, akik készen állnak az új lehetőségek megragadására
A The Enduring Advisory Firm a jövőbe tekintő pénzügyi tanácsadók számára készült könyv. A pénzügyi tanácsadás hagyományosan gyakorlatias terület, így az iparágban kevesen érzik fenyegetve magukat a változó társadalmi és technológiai környezet miatt. Ebben a könyvben Mark Tibergien - akit rutinosan a pénzügyi szolgáltatások világának egyik legbefolyásosabb emberének neveznek - és Kim Dellarocca meggyőző érveket sorakoztat fel amellett, hogy közelebbről meg kell vizsgálni a technológiát és más nagyszabású iparági trendeket annak érdekében, hogy a pénzügyi tanácsadás üzletága a fejlődés következő szakaszába lépjen.
A tényeken alapuló megközelítést esettanulmányokkal és gyakorlati példákkal kombináló The Enduring Advisory Firm az ügyfelek bevonzására és a működés racionalizálására irányuló gyakorlati stratégiák bemutatásával beindítja a fantáziáját. A mai okos praxisvezetők olyan újonnan megjelenő témákra összpontosítanak, mint az ezredfordulós generáció igényei és elvárásai, a mobil és interaktív technológiák, valamint a növekedéstervezés. Ha e könyv segítségével átgondoltan reagál ezekre a tendenciákra, akkor a pénzügyi tanácsadással foglalkozó vállalkozását egy sikeresebb jövő felé terelheti.
⬤ A pénzügyi tanácsadási üzletágának átalakításához felhasználható trendek és erők mélyreható megvitatása.
⬤ Egyéni esettanulmányok és példák, amelyek bemutatják, hogyan navigáljon a legnehezebb üzleti döntésekben.
⬤ Innovatív ötletek a folyamatok javítására, gyümölcsözőbb ügyfélkapcsolatokra és fenntartható növekedésre.
⬤ Tippek és betekintés az ezredfordulós ügyfelek és tehetségek bevonzásához az új technológiák kihasználásával.
A tartós tanácsadó cég arra fogja inspirálni a pénzügyi tanácsadókat, menedzsereket és vezetőket, hogy olyan módon ágazzanak el, amely mérhető növekedést eredményez. Azzal, hogy újonnan a vállalkozásának fejlődésére összpontosít, meglepődhet, hogy hová vezetnek a változások. Amellett, hogy a RIA-k számára a sikerhez szükséges iránymutatásokat nyújt, a könyvből származó teljes bevétel a CFP Board Center for Financial Planning (Pénzügyi Tervezési Központ) támogatására szolgál, amely egy olyan országos kezdeményezés, amely a pénzügyi tervezői szakma sokszínűbbé tételére irányul, hogy minden amerikai számára elérhetővé váljon a hozzáértő és etikus pénzügyi tervezési tanácsadás. A Központ összehozza a CFP(R) szakembereket, cégeket, oktatókat, kutatókat és szakértőket, hogy a sokszínűség és a munkaerő-fejlesztés területén a szakma egészét érintő kihívásokkal foglalkozzon, és olyan tudományos otthont teremtsen, amely lehetőséget kínál olyan új kutatások elvégzésére és közzétételére, amelyek a pénzügyi tervezéssel kapcsolatos tudásanyagot gyarapítják. További információk a www.CenterforFinancialPlanning.org oldalon.
