A vagyon megőrzése: (Lumsden Mba Cfp(r))

Olvasói vélemények

A könyv jól megírt, szórakoztató történetet ötvöz a vagyontervezéssel, a vagyonmegőrzéssel és a befektetési elvekkel kapcsolatos értékes meglátásokkal. Egyszerre szolgál lebilincselő elbeszélésként és tanulságos kézikönyvként a hagyatéki ügyekben érintettek számára.

Magával ragadó történet, amely magával ragadja az olvasót, értékes tanulságok a hagyatéki tervezésről és a vagyonmegőrzésről, rokonszenves és könnyen érthető írásmód, átfogó meglátások a végrehajtók és a kedvezményezettek számára, tanulságos anélkül, hogy száraz lenne.

Egyes olvasók úgy találhatják, hogy a könyv kezdetben oktatási kézikönyvnek tűnik, mielőtt átmegy egy magával ragadó történetbe.

(2 olvasói vélemény alapján)

Eredeti címe:

Preserving Wealth: The Next Generation (Lumsden Mba Cfp(r))

Könyv tartalma:

"A torontói székhelyű Strategic Insight kutatócég előrejelzése szerint 2016 és 2026 között Kanadában körülbelül 1 billió dollárnyi személyes vagyon fog átkerülni egyik generációról a másikra, és ennek nagyjából 70%-a pénzügyi eszközök formájában fog átkerülni." - Advisors Edge 2018. január 30.

"A vagyonátruházások 70 %-a kudarcba fullad.".

- A vagyontervezés jövője. Trusts and Estates 2010. június.

"A kanadaiak 65%-a szerint valószínű, hogy örökséget hagy örökösökre vagy hagyatékra, de csak a kanadaiak 46%-ának van végrendelete." - Sun Life Canadian UnretirementTM Index, 2015.

Szakértők becslése szerint Kanadában egy évtizeden belül 1 billió dollár értékű örökség fog egyik generációról a másikra szállni. Emellett sok magánszemély eladja vállalkozását, ami jelentős nyereséget eredményez. Ennek megfelelően a vagyon hatékony kezelése, valamint a megfelelő hagyatéki terv elkészítése és végrehajtása már nem csupán óvatosság. Ez létfontosságú.

Jack Lumsden tapasztalt pénzügyi tanácsadó, aki könnyen olvasható elbeszélő stílusban világítja meg a pénzügyi tervezés olyan fogalmait, amelyeket mindenkinek ismernie kell. A vagyon megőrzése elmagyarázza:

-A tőke növekedését és védelmét biztosító befektetési stratégiákat,.

-Hogyan dolgozzon ki hatékony hagyatékátadási tervet a hagyatéki költségek és adók csökkentése érdekében,.

-Stratégiák a vagyon megőrzésére és az örökség vagy ajándék megőrzésére a következő generáció számára,.

-Hogyan válasszon végrehajtót, és mit kell tennie, ha Ön a végrehajtó,.

-A családjával folytatandó kritikus megbeszélések, és.

-Hogyan állítson össze egy pénzügyi csapatot.