Olvasói vélemények
Összegzés:A könyv pozitív visszajelzéseket kapott a pénzügyi tervezéssel, a költségvetés készítésével, valamint a pénz és a személyes értékek közötti kapcsolattal kapcsolatos éleslátó útmutatásai miatt. Gyakorlati tanácsokkal, példákkal és eszközökkel segíti az olvasókat pénzügyi egészségük javításában. Néhány olvasó azonban rámutatott a formanyomtatványok és dokumentumok elavult webes linkjei miatti csalódottságra. Összességében értékes forrásnak tekinthető mindazok számára, akiket érdekel a pénzügyi helyzet javítása.
Előnyök:⬤ Gyakorlati tanácsokat ad a költségvetés és a pénzügyi tervezés terén
⬤ a pénz és a személyes értékek közötti egyensúlyra ösztönöz
⬤ hasznos példákat tartalmaz
⬤ mind a fogyasztók, mind a pénzügyi szakemberek körében kedvező fogadtatásra talált
⬤ gyakran említik értékes oktatási forrásként.
Hátrányok:⬤ Néhány, a könyvben hivatkozott internetes hivatkozás elavult vagy nem működik
⬤ az írásmód néha nehézkes lehet
⬤ az USA-n kívül élő olvasók számára nem biztos, hogy releváns.
(19 olvasói vélemény alapján)
Eredeti címe:
The Ultimate Financial Plan
Könyv tartalma:
Hogyan készítsünk olyan pénzügyi tervet, amely valóban beleillik az életünkbe
Jim Stovall és Tim Maurer A végső pénzügyi terv című bestseller-sorozatának legújabb kötete: Balancing Your Money and Life (A pénz és az élet egyensúlyban tartása) című könyv egy átfogó, személyes pénzügyi tervezésre vonatkozó, egyablakos könyv, amely a pénz és az élet metszéspontját tárja fel. A The Ultimate Financial Plan a tettek, a gondolatok és az érzések közötti kapcsolatot vizsgálja, amikor minden pénzügyi dologról van szó. A szerzők szerint a vagyonunkból a legtöbbet kihozható előnyök kulcsa minden bizonnyal az olyan eszközök bölcs használatában rejlik, mint a költségvetés, a bankszámlák, a 401(k)-ek, az IRA-k, a Roth IRA-k, az oktatási megtakarítási tervek és az ingatlanok, valamint az otthoni, autós, üzleti, egészségügyi, rokkantsági és hosszú távú ápolásra szóló biztosítások, de még inkább abban az elégedettségben, amelyet a pénz életünkre gyakorolt hatásának a személyes értékekkel és célokkal való kiegyensúlyozásában találunk.
⬤ Egy bennfentes betekintés a nemrégiben megalázott "Nagy Hármas" - a bankok, brókercégek és biztosítótársaságok - és a belső munkálatokba, amelyek gyakran mindenek fölé helyezik saját céljaikat és célkitűzéseiket.
⬤ A különböző pénzügyi értékesítők, tanácsadók, tervezők és tanácsadók szerepének kritikus vizsgálata.
⬤ Egy útmutató a gazdasági elfogultság - a pénzzel kapcsolatos érdekellentét - és annak elkerüléséhez, hogy hogyan befolyásolja minden pénzügyi döntésünket.
A Végső pénzügyi terv a rendelkezésedre álló erőforrások alkalmazása az életed legteljesebb megélése érdekében, és ez a könyv megmutatja neked a leggyorsabb utat, hogy elindulj a végső sikerhez vezető úton.
