Katherine meddőségének és sikertelen házasságának köszönhetően Mexikóba utazik, hogy gyermeket keressen.
Összeakad Carlosszal, a gátlástalan, de ügyetlen feketepiaci babaközvetítővel, valamint Jamesszel és Brenttel, a szomszédban lakó meleg párral. Amikor James tizenhét éves lánya, aki csak néhány évvel fiatalabb apja szeretőjénél, látogatóba érkezik, a dolgok bonyolódnak.
Ez a történet a háromszögkapcsolatokat, az LMBTQ-kérdéseket és a valószínűtlen kimeneteleket vizsgálja.
