Értékelés:
Ross Levin „A vagyonkezelési index végrehajtása” című könyvét dicsérik a vagyonkezelési gyakorlatok alapos tárgyalása és a pénzügyi tervezés átfogó megközelítése miatt. Sok kritikus nagyra értékeli a Wealth Management Indexbe nyújtott betekintést, ami értékes forrássá teszi a pénzügyi tanácsadók és a kapcsolódó területeken dolgozók számára. Néhány olvasó azonban úgy érzi, hogy ha már olvasták az első könyvet, ez a könyv nem nyújt elég új információt vagy mélységet.
Előnyök:⬤ Rendkívül alapos és lényeglátó a vagyonkezelési gyakorlatokról.
⬤ Átfogó útmutatót nyújt a Wealth Management Indexről és annak összetevőiről.
⬤ Értékes forrás pénzügyi tanácsadók és kapcsolódó szakemberek számára.
⬤ Foglalkozik a pénzforgalom tervezésének fontosságával a vagyonkezelésben.
⬤ Jól strukturált és könnyen érthető.
⬤ Ha az olvasó már olvasta Ross Levin első könyvét, ez a könyv ismétlődőnek tűnhet, és nem nyújt elég új tartalmat.
⬤ A könyv majdnem fele az általános gyakorlatot tárgyalja, ahelyett, hogy közvetlenül a Wealth Management Indexre összpontosítana.
(5 olvasói vélemény alapján)
Implementing Index (Bloomberg)
A pénzügyi fejlődés mérésének arany standardja, a mai piacra aktualizálva
Ross Levin, megbízható pénzügyi tervezőtől a Wealth Management Index bevezetése. Az Investment Advisor által „mérföldkőnek nevezett könyv új kiadása, ez az átdolgozott és frissített kötet a legendás Wealth Management Index eszközét bővíti ki. Ez egy olyan benchmark-rendszer, amely kérdések és értékelések sorozatán keresztül lehetővé teszi a tanácsadók számára, hogy az egyéni ügyfelek teljesítményét pontozzák, és az eszközt világszerte használják a cégek. Ebben az új kiadásban az index a vagyonvédelemmel, a rokkantsági és jövedelemvédelemmel, az adósságkezeléssel, a befektetési tervezéssel és a hagyatéki tervezéssel foglalkozik.
Az új kiadás több útmutatóval, valamint tényleges ügyfélpéldákkal és esettanulmányokkal egészíti ki a kiadványt, amelyek bemutatják, hogy Levin cége hogyan használja sikeresen az indexet napi stratégiaként.
⬤ Felteszi a fontos kérdéseket, mint például: „Minden ésszerű eszközt felhasznált az adócsökkentésre? „ és „Létrehozta és finanszírozta az összes szükséges vagyonkezelői alapot? Tetted-e meg az idei évre kívánt ajándékaidat?
⬤ Újra átdolgozva és kibővítve 1997 óta először.
Az egyik legjobb szakembertől származó alapvető útmutatás, a Vagyonkezelési index végrehajtása az ügyfél pénzügyi fejlődésének méréséhez szükséges egyablakos forrás.
© Book1 Group - minden jog fenntartva.
Az oldal tartalma sem részben, sem egészben nem másolható és nem használható fel a tulajdonos írásos engedélye nélkül.
Utolsó módosítás időpontja: 2024.11.13 21:05 (GMT)