Befektetési elemzés: Bevezetés a portfólióelméletbe és -kezelésbe

Eredeti címe:

Investment Analysis: An Introduction to Portfolio Theory and Management

Könyv tartalma:

Ez a tankönyv a piaci befektetésekkel, a portfóliókészítéssel és a befektetési portfóliók kezelésével foglalkozó pénzügyi kurzusok alapkönyvének készült. Mint ilyen, a szöveg arra törekszik, hogy betekintést és tényleges bölcsességet közvetítsen e tevékenységek természetéről. Az önálló gondolkodás iránti elkötelezettséggel kombinálva a szöveg szigorú felkészítést nyújt a hallgatóknak az alapkezelési ágazatba való belépéshez.

A szöveg három részből áll. Az A. részben a szöveg bemutatja a befektetési elemzés alapvető technikáit: a vállalkozás "alulról felfelé" és "felülről lefelé" történő elemzését, amelynek célja a mögöttes részvény "vételi", "tartási" vagy "eladási" ajánlásként történő értékelése. A B. rész intuitív megértést nyújt az olvasónak a befektetések növekedésének természetéről, mind az időbeli, mind az eszközök közötti növekedésről. A C. rész bevezeti az olvasót a portfólióépítés és a portfóliókezelés technikai részleteibe. A szöveg az alapkezelési ágazat értékelésével zárul.

A szöveg lépésről-lépésre épül fel, illusztratív példákkal, amelyek megszilárdítják a tanuló fejlődését és megértését az egyes fejezetekben. A fenti A, B és C részek mindegyike elegendő anyagot tartalmaz ahhoz, hogy egy külön tanfolyamot indokoljon. Ha a hallgató egy alaposabb pénzügyi kurzusnak van kitéve, az A és a B rész egyetlen kurzusként is feldolgozható. Ha a hallgató más kurzusokból már ismeri az A. és B. rész lényegét és a statisztikai fogalmakat, a szöveg egyetlen kurzusként is feldolgozható. A szöveg tehát könnyen bemutatható akár alap-, akár posztgraduális szinten, a hallgatónak a fogalmakkal való előzetes megismerkedésének megfelelő tempóban.