Clumpy J.
Cumulus felhő úgy dönt, hogy nem lesz többé felhő, miután meghallja, hogy a gyerekek azt éneklik: "Eső, eső, eső menj el". Új barátai azonban bocsánatot kérnek tőle, és megmutatják neki, hogy az eső milyen sok jót tesz a földön, többek között segít a természetnek, és sáros sárpocsolyákat csinál, amelyekben ugrálhat.