Deena Katz teljes útmutatója a praxismenedzsmenthez: Tippek, eszközök és sablonok a pénzügyi tanácsadók számára

Olvasói vélemények

Deena Katz könyve gyakorlati útmutatást és sablonokat nyújt a pénzügyi tervezéssel foglalkozó szakemberek számára. Különösen ajánlott a pályakezdőknek és azoknak, akik finomítani szeretnék gyakorlatukat. Míg számos kritika dicséri a könyv hasznosságát és gyakorlatias ötleteit, néhány kritika felmerül az egyes témák tartalmi mélységével kapcsolatban.

Hasznos információkat, gyakorlati ötleteket és testreszabható sablonokat tartalmaz. Kifejezetten ajánlott kezdőknek és azoknak, akik pénzügyi tervezési gyakorlatukat szeretnék tökéletesíteni. Sokféle nézőpontot kínál, beleértve a nemzetközi példákat is.

Egyes kritikusok szerint nem éri meg az árát, a tartalom kiábrándító eloszlására hivatkozva a tippek, eszközök és sablonok között. Egyes javaslatokat túlságosan egyszerűnek tartanak, és nem biztos, hogy minden olvasó igényeinek megfelelnek.

(5 olvasói vélemény alapján)

Eredeti címe:

Deena Katz's Complete Guide to Practice Management: Tips, Tools, and Templates for the Financial Adviser

Könyv tartalma:

Deena B. Katz, CFP, a praxismenedzsment kiemelkedő szaktekintélye és nemzetközileg elismert pénzügyi tanácsadó átfogó útmutatót nyújt a professzionális pénzügyi tervezési gyakorlat működtetéséhez.

E könyv megalkotásához Katz frissítette, átdolgozta és egyesítette két elismert könyvét, a Deena Katz on Practice Management (1999) és a Deena Katz's Tools and Templates for Your Practice (2001) címűt.

Ebben az újonnan kibővített kötetben bemutatja a legfontosabb tudnivalókat arról, hogyan segítheti a praxis virágzását a cég mindennapi működéséhez szükséges eszközökkel és sablonokkal együtt.

Ez az új kötet a következő praxisvezetési kérdésekben nyújt útmutatást:

⬤ A rendelő felállítása.

⬤ rendszerek és technológia.

⬤ adminisztráció és munkaerő-felvétel.

⬤ marketing.

⬤ Növekedés a piac változásával.

⬤ az ügyfelek hosszú távú megtartása.

⬤ utódlás tervezése, ha eljön az idő.

Ez az átfogó forrás a legjobb vagyonkezelők és tervezők által kifejlesztett és továbbfejlesztett mintaformanyomtatványokat, munkalapokat, sablonokat, leveleket, brosúrákat és kiegészítő anyagokat tartalmaz.

Deena B. Katz a dinamikus kiegészítő anyagok tervezésén keresztül a vállalkozás jó működésének fenntartásától a nyugdíjazási tervek átgondolásáig végigvezeti a tanácsadókat minden olyan kihíváson, amellyel egy pénzügyi tervezési vállalkozásnak szembe kell néznie.