Will és Alice Harding, valamint hétéves fiuk, Toby nemrég költöztek egy új házba vidéken. Az újrakezdés reményében Will és Alice múltja sötét titkokat rejt, amelyek csak arra várnak, hogy előkerüljenek.
Toby hamarosan változni kezd; a hangja, a megjelenése, a viselkedése. Végre elfogadják, hogy valami komoly baj van a fiukkal - amin a hagyományos orvoslás nem tud segíteni -, Will és Alice a népi mágiához fordul segítségért.
De vajon rá tudnak-e jönni, hogy mi az a hatalmas, titokzatos erő, ami a fiukat sújtja... és hogyan győzhetik le?
