Zsákos Bilbó egy hobbit, aki kényelmes és nyugodt életet él.
Elégedettségét egy nap megzavarja, amikor a varázsló, Gandalf és a törpék megérkeznek, hogy elvigyék őt egy kalandra. Kényelmes hobbitlakásából Gandalf, a varázsló és egy csapat törpe röpíti ki.
Zsákos Bilbó belekeveredik egy összeesküvésbe, amelynek célja, hogy kifosszák Smaug, a nagy és nagyon veszélyes sárkány kincseskamráját.
