Kezdő lépések a jótékonysági ajándéktervezésben: A Resource Book

Olvasói vélemények

A „Kezdő lépések a jótékonysági adománytervezésben” című könyvről szóló kritikák kiemelik, hogy a könyv a korábbi tapasztalatoktól függetlenül átfogó forrásként szolgál a tervezett adományozási programok kidolgozásához. Az olvasók nagyra értékelik a szerzők szakértelmét, gyakorlatias tanácsait és magával ragadó írói stílusát.

A könyv világos, átfogó és gyakorlatias, lépésről lépésre történő útmutatással, személyes történetekkel és hasznos összefoglalókkal. A könyv mind a szakemberek, mind az önkéntesek számára készült, és alapvető ismereteket nyújt a tervezett adományozási programok elindításához és működtetéséhez anélkül, hogy kiterjedt erőforrásokat igényelne.

Egyes anyagok nem feltétlenül alkalmazhatók az önkéntesek számára, és azok, akik mélyrehatóan részletes jogi magyarázatokat keresnek, hiányolhatják.

(3 olvasói vélemény alapján)

Eredeti címe:

Getting Started in Charitable Gift Planning: The Resource Book

Könyv tartalma:

A tervezett adományozás mindig is elérhetetlennek tűnt a tervezett adományozással foglalkozó szakembereken és szakmai tanácsadókon kívül bárki számára. Brian Sagrestano és Robert Wahlers mindezt meg akarja változtatni.

Ebben a Getting Started in Charitable Gift Planning:Resource Book, amely a Getting Started in Charitable Gift Planning: Your Guide to Planned Giving, Getting Started in Charitable Gift Planning: Your Guide to Planned Giving kísérőkönyveként készült, a szerzők lebontják az akadályokat, és könnyen érthető útmutatót nyújtanak a "tervezett adományozás" 21. századi változatához, a jótékonysági ajándéktervezéshez. Szándékosan kerülik a bonyolult fogalmak és ajándékozási struktúrák alkalmazását, amelyek évtizedek óta elérhetetlenné teszik az ajándékozási tervezést a nem szakemberek számára, ehelyett a kapcsolatépítésre, az ajándékozási tervezési beszélgetésre és az ajándékozási tervezési program felépítésére összpontosítanak.

Ez a Resource Book az adománytervezés mögött álló technikai információkat könnyen érthető nyelven, az adományozókra összpontosító megközelítéssel nyújtja. Ahelyett, hogy a CRT-ket, CGA-kat, PIF-eket és CLT-ket részletezné egy ábécé levesben, amely a legtechnikásabbak kivételével mindenkit elnyom, ez a Resource Book bemutatja a különböző ajándéktervezési eszközöket aszerint, hogy a leendő adományozó mikor veheti őket figyelembe.

A szerzők több mint 40 évnyi ajándékozási tapasztalattal és beszélgetésekkel a hátuk mögött újra és újra hallották a "Szeretnék ajándékkal támogatni az önök ügyét, de..." szöveget. Az ajándéktervezés célja, hogy feloldja ezt az ellenvetést, bármi legyen is az. Ha például a leendő adományozó azt mondja: "Szeretnék adományozni, de aggódom, hogy a gyermekeim nem örökölnek", akkor a harmadik fejezetben, az Örökséget maximalizáló ajándékok című fejezetben találhatók a válaszok arra, hogyan lehet ezt az ellenvetést leküzdeni. Ha az ellenvetés a következő: "Szeretem, amit csinálsz, de nem vagyok benne biztos, hogy van elég megtakarításom a kényelmes nyugdíjas éveimre", akkor a válaszok a Második fejezetben, A jövedelmet biztosító ajándékozásban találhatók. A leggyakoribb ellenvetésekre adott ajándékozási megoldások mind megtalálhatók e Resource Book első két részében.

A harmadik rész további eszközöket nyújt az ajándékozási programjukat felépítő vagy továbbfejlesztő szervezetek számára. Meg kell győznie az igazgatótanácsot, hogy folytassa az ajándékozási tervezést? A sablonos belső ügy segít a kezdésben. A szervezet szabályzatai rendezetlenek? Az ajándékszámlálási szabályzat, az ajándékátvételi szabályzat és az ajándékozási megállapodások mintája kéznél van. Aggódik amiatt, hogyan gyűjtse be a hagyatéki ajándékokat, ha azok megérnek? A hagyatéki adminisztrációs anyagok végigvezetik Önt. Nem tudja, mit kérdezzen az ajándékozási tervezési beszélgetés során? A látogatások alkalmával használandó kérdések és mintaformanyomtatványok, amelyek tartalmazzák, hogy mit kell megtudnia a potenciális ügyfélről, valamint a pénzügyi kapacitással kapcsolatos nyomokat. Még egy részletes marketing- és gondnoksági terv is található.

Tekintse meg a tartalomjegyzéket:

Első rész--Az ábécé leves megfejtése - Bevezetés a jótékonysági ajándékozás tervezésének alapvető eszközeibe.

Első fejezet: Az adományozók jótékonysági hagyatékát a kedvezményezettek kijelölésén keresztül maximalizáló ajándékok.

Második fejezet: Jövedelmet biztosító adományok.

Harmadik fejezet: Az öröklést maximalizáló ajándékok.

Negyedik fejezet: Komplex vagyontárgyak ajándékozása.

Második rész--Ajándékozás tervezésének alapjai.

Ötödik fejezet: Válaszok a gyakori ajándékozási kérdésekre.

Harmadik rész--Eszközök az ajándékozási tervezési program felépítéséhez.

Hatodik fejezet: Infrastruktúra.

Hetedik fejezet: Interakció a kilátások között.

Nyolcadik fejezet: Marketing.

Az ajándéktervezésnek nem kell bonyolultnak lennie, még akkor sem, ha technikai jellegű. Hagyja, hogy ez a könyv az Ön forrása legyen a technikai ajándéktervezési kérdésekben.