Little Bo Peep vigyáz Fanny Fairacre birkanyájára a Fairacre farmon.
A rosszindulatú Lady Sneering féltékeny Fanny fiával, Freddie-vel való kapcsolatára, ezért megbízza a bűvész Mefistót - Cindy Sparkle vándorshow-jából -, hogy tüntesse el a csinos pásztorlányt. Eközben Fanny féregtelen parasztfiúja, Wally beleszeret a bűbájos Cindybe.
Hamarosan mindannyian a rémálomszerű „Eltűntek helyére” száműzve találják magukat, ahol nincs remény a visszatérésre. Nagy, rugalmas szereposztás.
