
Toronto, 1960. Mo Gold és Arthur "Birdie" Birdwell olyanok, mint hal a vízben. Mo zsidó és szardónikus; Birdie fekete, elgondolkodtató és óriási. Magánnyomozók.
Henry Turner nyolc évvel ezelőtt nyomtalanul eltűnt, és az anyja vissza akarja kapni. Mo és Birdie megpróbálja megtalálni őt; mindenhol keresik.
Eközben Mo apja, Jake börtönben ül emberölés miatt. Amikor megszökik, elszabadul a pokol.