Didimus Dore, egy büszke, tiszteletre méltó üzletember Addisz-Abebából, kutyává változtatta magát. Mivel képtelen emlékezni a varázsigére, amely visszaváltoztatja, egy kínai mérnöki projekten dolgozó német nőnél talál menedéket.
Megfosztva státuszától és nyelvétől, hazafelé veszi az utat Addiszba, vissza a feleségéhez és a gyerekeihez; hogy megtalálja a varázsigét. Miközben félelemmel telve járja be az út mentén fekvő városokat, új szemszögből látja Etiópia történelmét és politikáját. Az új valóság ellenére is küzd, hogy világa középpontjában maradjon.
Worku zseniális és befolyásos fiatal etiópiai regényíróként ismert. Bethlehem Attfield Az elveszett varázslat című művének fordításában bepillantást nyerhetünk egy kortárs regényíróba, aki a politikai szatírát egy radikálisan más pszichogeográfián belül újradefiniálja.