„Úgy tűnik, minden, ami sárkányokkal kapcsolatos, veszélyt rejt magában” - mondja ifjú hősünk segítőjének, a volt bunkó fiúnak, Biffynek.
Egy walesi iskolai kiránduláson Peter egy vörös walesi sárkányra bukkan, akinek kétségbeesetten szüksége van a segítségére. Egy boszorkány gonosz repülő vízköpők vadásznak rá, akik a gondjaira bízott különleges sárkányt keresik.
