Az anyját kereső utazás hosszas elmélkedése után az Éjféli Boszorkány az éjszakák legsötétebb árnyai - az idő sebei - veszik körül. Ellenségei felett győzedelmeskedve Leona megkapja az útmutatást, amely északot létesít az útjukon, és végül a végső cél felé vezeti őt.
Az egyik ilyen utazás során Leona a 18. és 19.
századi Európa más valóságokba kerül, az egyikben egy vérfarkasfalka által okozott mészárlás történik egy kis faluban. Miután megszabadult a szörnyektől, az éjféli boszorkány a kis Karmen kíséretében a királyhoz megy, hogy választ keressen a kérdéseire, hogy aztán tanúbizonyságot tegyen a valaha elképzelt egyik legnagyobb borzalomról.