Multi-Asset befektetés: Gyakorlati útmutató a modern portfóliókezeléshez

Olvasói vélemények

Yoram Lustig „Multi-Asset Investing” című könyvét a pénzügyi szakemberek körében nagyra értékelik, mivel átfogó, világos és magával ragadó módon közelíti meg a több eszközzel történő befektetés összetett kérdéseit. A könyvet gyakorlati alkalmazása és az alapvető befektetési fogalmak alapos tárgyalása miatt tartják számon, így a tapasztalt befektetők és a területen újonnan dolgozók számára egyaránt ajánlott. A könyv a puszta elmélet helyett a megértést helyezi előtérbe, a hangsúlyt pedig a megvalósítható befektetési stratégiákra helyezi.

A több eszközzel kapcsolatos befektetési témák átfogó lefedettsége, világos és tömör írásmód, a valós helyzetekben alkalmazható gyakorlati meglátások, a befektetésekben jártas szakemberek és a befektetésekben járatlanok számára egyaránt alkalmas, jól strukturált, hasznos grafikonokkal és historikus adatokkal, élvezetes olvasmány, és a befektetési stratégiák megértésére és végrehajtására helyezi a hangsúlyt.

Egyes olvasók túlságosan részletesnek vagy bonyolultnak találhatják, ha még nem ismerik a pénzügyek és a befektetés alapjait, és a könyvből hiányozhatnak az újszerű elméletek, mivel a hagyományos elvekre összpontosít.

(11 olvasói vélemény alapján)

Eredeti címe:

Multi-Asset Investing: A Practical Guide to Modern Portfolio Management

Könyv tartalma:

Több eszközből álló portfólió tervezése, felépítése és kezelése.

A több eszközből álló befektetési menedzsment megközelítés diverzifikációs előnyöket biztosít, növeli a kockázattal korrigált hozamot, és lehetővé teszi, hogy a portfólió a befektetési célok széles köréhez igazodjon, legyen szó akár hozam- vagy jövedelemtermelésről, akár a kötelezettségekhez való igazodásról.

Ez a könyv négy részre tagolódik, amelyek a több eszközre épülő befektetési menedzsment folyamat négy szakaszát követik:

1. A célok meghatározása: A portfólió hozamcéljainak, kockázati céljainak és befektetési korlátainak meghatározása.

2. Befektetési stratégia meghatározása: A befektetési célok elérését szolgáló terv meghatározása a hosszú távú stratégiai eszközallokáció átgondolásával, az eszközosztályok kombinálásával és az optimalizálással a leghatékonyabb eszközallokáció levezetése érdekében.

3. Megoldás végrehajtása: A befektetési stratégia portfólióvá alakítása rövid távú taktikai eszközallokáció, befektetési kiválasztás és kockázatkezelés segítségével. Ez a szakasz példákat tartalmaz a befektetési stratégiákra.

4. Felülvizsgálat: A portfólió teljesítményének értékelése az eredmények, a kockázat, a portfólió pozicionálása és a gazdasági környezet vizsgálata révén.

Yoram Lustig a több eszközzel kapcsolatos befektetési folyamatot e jól meghatározott szakaszokra osztva végigvezeti az olvasót a különböző döntéseken és intézkedéseken, amelyeket meg kell hozni. Gondosan építkezik a befektetési célok meghatározásától, a befektetési stratégia megfogalmazásától és a befektetések kiválasztásának lépéseitől a több eszközből álló portfóliók felépítéséig és kezeléséig.

Minden egyes szakaszban részletesen ismerteti a végrehajtandó megfontolásokat és stratégiákat, és a folyamat leírását a vonatkozó pénzügyi elméletekkel, valamint gyakorlati, valós példákkal támasztja alá.

A „Multi-asset Investing” a befektetési portfóliókezelés modern megközelítésének alapvető kézikönyve.