Értékelés:
A Wiley CFA teszt előkészítő könyvek, különösen az 1-3. kötetek, nagyra értékelt források, amelyeket a CFA vizsgára készülő pénzügyi szakemberek számára terveztek. Átfogó és informatív tartalmat nyújtanak, de leginkább a pénzügyi fogalmak középszintű ismeretével rendelkező személyek számára alkalmasak. Bár az alapos felkészüléshez nélkülözhetetlennek tekintik őket, az anyagot száraznak és nem kezdőknek szántnak írják le.
Előnyök:A CFA-témák átfogó lefedettsége, kiváló szervezés a tanulmányi felkészüléshez, széles körben megbízható és elismert, mint a CFA-vizsgára való felkészüléshez nélkülözhetetlen anyagok, rengeteg ábrát és példát tartalmaz.
Hátrányok:Száraz írásmód, középfokú pénzügyi ismereteket feltételez, nem alkalmas kezdőknek vagy alkalmi tanulóknak.
(3 olvasói vélemény alapján)
Portfolio Management in Practice, Volume 2: Asset Allocation
Fedezze fel a legújabb alapvető forrást az eszközallokációról diákok és befektetési szakemberek számára.
A CFA Institute háromkötetes Portfolio Management in Practice (Portfóliókezelés a gyakorlatban) sorozatának része, az Asset Allocation (Eszközallokáció) az eszközallokációs folyamat, valamint az azt alátámasztó elméletek és piacok mélyreható, átfogó kezelését nyújtja. A sorozat második köteteként az eszközallokáció megfelel mind a pénzügyekre összpontosító végzős hallgatók, mind a dinamikusabb befektetővé válni kívánó ipari szakemberek igényeinek.
A CFA Institute szakértőinek meglátásaival és iparági ismereteivel teli Asset Allocation hatékonyan ötvözi az elméletet és a gyakorlatot, miközben segít az olvasónak bővíteni készségeiket a kulcsfontosságú területeken.
Ez a kötet a következő témák teljes körű lefedettségét biztosítja:
⬤ A tőkepiaci elvárások meghatározása az eszközallokációs folyamat támogatására.
⬤ Az eszközallokációs folyamat alapelvei és folyamatai, beleértve az ESG-integráció és az ügyfélspecifikus korlátozások kezelését.
⬤ A hagyományos eszközosztályokon túli allokáció, beleértve az alternatív befektetésekhez való allokációt is.
⬤ A tőzsdén kereskedett alapok szerepe a befektetési stratégiák végrehajtásában.
⬤ Egy integratív esettanulmány a portfóliókezelésről, amely egy egyetemi alapítványt érint.
Az eszközallokációban tárgyalt eszközök és technikák további elmélyítése érdekében ne felejtse el beszerezni a Portfolio Management in Practice, Volume 2: Asset Allocation Workbook (Portfóliókezelés a gyakorlatban, 2. kötet: eszközallokációs munkafüzet) című könyvet. A munkafüzet tökéletes kísérőeszköz, amely tanulási eredményeket, összefoglaló áttekintő szakaszokat és kihívást jelentő gyakorló kérdéseket tartalmaz, amelyek fejezetről fejezetre igazodnak a fő szöveghez.
