A szerelem megváltoztat. Ahogy a Külső Istenek is.
Most: Egyedül egy házikóban, Lavinia ír a nőnek, akit szeretett.
Tizenöt évvel ezelőtt: A középkorú Lavinia Whateley elmenekül dombos massachusettsi kisvárosából, amikor a városlakók úgy döntenek, hogy Halloween alkalmából feláldozzák. Miután majdnem meghal az erdőben, a sztoikus és titokzatos Asenath Waite, azaz Azzie menti meg és ad neki szállást. East Providence tengerparti külvárosában kezdenek egymásba szeretni.
A dolgok azonban megváltoznak, amikor Azzie a titkos múltjával és a nyakán lévő furcsa „hegekkel” a nyakán elkezd átalakulni a mélység egy őslényévé.
A történetet H. P. Lovecraft „A dolog a küszöbön” és „A Dunwichi rémület” című műveiben szereplő „halálra ítélt” nők ihlették.
