Értékelés:
Jelenleg nincsenek olvasói vélemények. Az értékelés 5 olvasói szavazat alapján történt.
Rattiner's Secrets of Financial Planning: From Running Your Practice to Optimizing Your Client's Experience
Tudja meg, mi kell a sikerhez a pénzügyi tervező és tanácsadó szakma „all-starjaitól”
A pénzügyi tervezés magában foglal mindent az ügyfél pénzügyi helyzetének, pénzforgalmának és befektetési stratégiáinak meghatározásától kezdve a jövedelemadó-tervezésen, kockázatkezelésen, biztosításon, nyugdíj- és vagyontervezésen át. A pénzügyi tervezők és tanácsadók felelősek azokért az ajánlásokért és döntésekért, amelyek segítenek az embereknek pénzügyi céljaik meghatározásában és elérésében. A Rattiner's Secrets of Financial Planning (A pénzügyi tervezés titkai) lehetőséget ad az iparág szakembereinek, hogy a szakma „legjobbjaitól” hallhassák és tanulhassanak.
A szerző Jeffrey H. Rattiner, a hitelesített pénzügyi tervezés (CFP) elismert vezetője, a pénzügyi tervezési iparág több száz vezető tanácsadójának valós meglátásait és szakértői tanácsait osztja meg. Az olvasók első kézből értesülnek arról, hogy milyen kihívásokkal szembesültek ezek a sikeres tervezők, és hogyan építik tovább a praxisukat és aratnak sikert a dinamikus pénzügyi környezetben. Ez az átfogó forrás olyan sablonokat tartalmaz, amelyek azon alapulnak, amit a legjobb CFP-k használnak a praxisukban a munkaprogramokhoz, az adatok számszerűsítésére szolgáló jelentésekhez, az eszközallokációs modellportfóliókhoz, a pro forma kimutatásokhoz és az egyes pénzügyi tervezési szakterületekhez tartozó ellenőrző listákhoz. Ez a kifejezetten az iparági szakemberek számára tervezett, mélyreható könyv:
⬤ Bizonyított tanácsokat és gyakorlati módszereket kínál a CFP-knek és a pénzügyi tanácsadóknak, hogy gyakorlatukat a következő szintre emeljék.
⬤ Tartalmazza a szakma vezető tanácsadóinak hozzászólásait és interjúit.
⬤ Magas szintű pénzügyi tanácsadók gyakorlatából vett sablonokat tartalmaz.
⬤ Magyarázza a kiemelkedő pénzügyi tervezési gyakorlat felépítésének legfontosabb összetevőit.
⬤ Segít a sikeres pénzügyi tervezők fejlődésében és a nyereséges gyakorlatok megerősítésében.
Rattiner pénzügyi tervezésének titkai: Rattiner: A praxis vezetésétől az ügyfélélmény optimalizálásáig fontos forrás a pénzügyi tanácsadók, a CPA-k, a pénzügyi tanácsadók, a pénzügyi tervezők és a pénzügyi szolgáltatási ágazatban dolgozó magas szintű vállalati vezetők számára.
