Koppenhága 1940.
Zack és Nikolai boldog szerelemben élnek, és boldog életet élnek a meleg szcénában, amíg a nácik dániai inváziója során le nem tartóztatják őket. Zack, a diplomáciai mentességgel rendelkező amerikai attasé szabadon távozik.
Nikolai azonban átkerül a hírhedt Dr. Carl Vaernethez, aki azt állítja, hogy felfedezte a homoszexualitás "gyógymódját". Vaernet a nácik bátorítására kegyetlen kísérleteket végez homoszexuálisokon, és egy életre megcsonkítva hagyja őket.
Választhattak, hogy vagy elszenvedik ezt a kínzást, vagy meghalnak egy koncentrációs táborban. Egy holokauszt-történet, amely végigkíséri a történelmet.
