Útban az internátusba, Emile vonata azonban egy másik iskolába viszi, ahol a neve már felkerült a névsorra.
Godfrey, a szeszélyes, kaotikus igazgatójuk világába csöppen, aki matematika helyett manipulációt tanít, és kedvenc bárjából tart előadásokat. Emile addig navigál ebben a csak a benne lévők számára látható világban, amíg meg nem tudja az igazságot Godfrey utánozhatatlan iskolájáról.