
A Változás a fogadósnak folytatásában Tully Greenwood elfogadja a lehetőséget, hogy az ország temetőiben elveszett és rekedt lelkeket, valamint őrangyalaikat visszaszerezze.
Minden állomáson sátáni alakokkal találkozik, de legyőzi őket egy aranykereszt segítségével, amelyet maga az Úr áldott meg, mint elsődleges eszközt. Hat hónap alatt Tully sikerei száma eléri a háromszáz mennybe jutott lelket, köztük a volt feleségét és őrangyalát.
Az örökkévalóságban töltött öt év alatt az egykori playboy/betétes az életben bizonyítottan szolgáló vezetővé fejlődik. Igazi szerelmet és boldogságot talál egykori középiskolai osztálytársában, Brandy Tollefsonban, aki a legelső megmentettje egy kansasi temetőben.