Személyre szabott vagyonkezelés: A pénzügyi siker okainak és hatásainak feltárása

Olvasói vélemények

Niall J. Gannon „Tailored Wealth Management” című könyvét a vagyonkezelés, a jótékonykodás és a személyes pénzügyi stratégiák kifinomult, mégis közérthető elemzéséért dicsérik. Hangsúlyozza a pénzügyi siker és a személyes értékek - különösen az adakozás és a fenntarthatóság - integrálásának fontosságát. Az olvasók különböző célközönségek, köztük a nonprofit szakemberek és a vagyonfelhalmozás minden szakaszában lévő befektetők számára is alkalmazhatónak találják.

⬤ A kifinomult piaci elemzést könnyen érthető példákkal kombinálja.
⬤ Betekintést nyújt a jótékonykodásnak a személyes vagyonkezelésbe való integrálásába.
⬤ Az olvasók széles köre számára alkalmazható, nem csak a nagy vagyonnal rendelkező magánszemélyek számára.
⬤ Ösztönzi a pénzről és az értékekről szóló értelmes beszélgetéseket, különösen a családokban.
⬤ Elgondolkodtató és valódi változást eredményez a pénzügyi tervezési megközelítésekben.

⬤ Néhány olvasónak bonyolultnak tűnhetnek a befektetési stratégiák részletei.
⬤ A célközönség nem egyértelmű, ami korlátozhatja a szélesebb körű érdeklődést.
⬤ Néhány olvasó azt kívánta, hogy bizonyos befektetési stratégiák mélyebb feltárása szükséges lenne, ami arra utal, hogy a témában újonnan járatosaknak további útmutatásra lehet szükségük.

(8 olvasói vélemény alapján)

Eredeti címe:

Tailored Wealth Management: Exploring the Cause and Effect of Financial Success

Könyv tartalma:

Kiszámítja az S&P 500 index adózás utáni hozamát az indulás ótaBizonyítja az S&P 500 index 1957-es indulásáig visszanyúló 20 éves gördülő portfóliókkal, hogy az előretekintő hozamok bizonyos szintű előrejelezhetőséget mutatnak az egyes időszakok kezdetén a befektetők rendelkezésére álló adatok alapján.Összehasonlítja az indexalapok befektetőit, a nagy nettó vagyonú befektetőket, az egyetemi alapítványokat és a Forbes 400-atA vagyonkezelés neves képviselője: a Barron's által idézett 100 legjobb pénzügyi tanácsadó, a Portfolio Management Institute által idézett év portfóliókezelője és a CNBC gyakori vendége.