Annwn egy régi angol kifejezés a paradicsomra, és a Valhallához hasonlóan a Földön található. Ez a regény Willy, egy öreg hegyi pásztor történetét meséli el, aki szeretett felesége halála után feladta magát.
Egy nap, miközben öreg kutyáját sétáltatja, az asszony meghal, Willy pedig gyászrohamában összeomlik, pedig már régen feladta az élni akarást. A kórházban azonban felébred, és megpróbál hasznot húzni az élményeiből. Rövid idő múlva rájön, hogy a fiatal ápolónő Sarah, a halott felesége, és elkezdi azt hinni, hogy meghalt.
Ez nem szomorítja el, sőt, öröm tölti el. Egész napokat tölt Sarah-val Annwnban, melynek során a nő helyeket látogat meg vele, és elmagyarázza neki, hogyan történnek a dolgok a paradicsomban.
Minden, amit lát és hall, érdekli, de hirtelen visszahívják a testébe. A teste is kórházban volt, de a fizikai világban, és a közelgő halál élményéből ébred fel.
Az ezt követő időszakban újra látni kezdi a feleségét, és felidéződik benne az az emlék, hogy több napot töltött Annwnban. Az élete átalakul, és újra megjön benne az élni akarás, és feleségével együtt a túlvilágon a kevésbé szerencsés emberek javára dolgozik, majd egy nap számára is eljön a vég, és feleségével örökre újra egyesülnek.