Egy óriás polip megtámad egy filmes stábot az arizonai sivatagban, és az egyik filmes meghal.
Egy tehervonat méretű csörgőkígyó járműveket zúz szét és gyalogosokat fal fel.
Egy tarantula megtámad egy éneklő cowboyt egy San Gabriel-völgyi filmfarmon.
A támadásokról kiderül, hogy tömeges hallucinációk, amelyeket egy dühös cirkuszi előadóművész követ el, aki társul egy nővel, aki újra akarja indítani apja Amerika-ellenes terrorszervezetét.
Tervük megvalósításához a következőkre van szükségük.
Azt hiszik, hogy meg kell ölniük Vermin-t.
Vernon és Tenacity felveszik a harcot a támadások mögött álló ördöggel, és képregényhőseik is csatlakoznak a csatákhoz. Útközben egy legendás televíziós cowboy is csatlakozik a képregényrajzolókhoz, hogy harcoljanak az igazságért és minden amerikai jogaiért.
