A Tang-dinasztia nyüzsgő Luoyang városában a félénk és túl óvatos kígyószellem, Gong Li egy lepusztult zálogházat vezet Bi An-nal, az emberek világában rekedt sárkányfiával.
Mindannyian súlyosan meg vannak mérgezve, és csak titokzatos zálogtárgyak egymás utáni feltörésével találhatják meg az ellenszerek receptjét. Bi An integritása által épülve Gong Li fokozatosan felnő.
Amikor elhatározza, hogy jó boltos lesz, rájön, hogy Ding Xianghua, az eltűnt lány, akit titokban szeret, olyan helyen mosolyog rá, ahol lehetetlen, hogy megjelenjen.