Olvasói vélemények
Összegzés:A könyvet sokan dicsérik a pénzügyi tanácsadók, a könyvvizsgálók és az ügyfelek közötti kapcsolatok javítását célzó éleslátó és informatív megközelítése miatt. Hangsúlyozza a kölcsönös előnyök érdekében történő együttműködés fontosságát, és gyakorlati stratégiákat kínál a szolgáltatás minőségének javítására, miközben az ügyfél igényeire összpontosít.
Előnyök:A könyv jól szervezett, könnyen követhető, és értékes betekintést nyújt az ügyfelek, a CPA-k és a pénzügyi tanácsadók számára egyaránt előnyös forgatókönyvek létrehozásához. A könyvet a vagyonkezelési területen dolgozó szakemberek számára kötelező olvasmányként írják le, amely átfogó útitervet nyújt az ügyfélkapcsolatok javításához és a gyakorlatok bővítéséhez.
Hátrányok:A véleményekben nem említettek jelentős hátrányokat. A visszajelzések túlnyomórészt pozitívak, ami arra utal, hogy a könyv elsősorban a CPA-k és pénzügyi tanácsadók egy meghatározott célközönségét szolgálhatja ki anélkül, hogy kiemelné a többi olvasó számára lehetséges korlátokat.
(25 olvasói vélemény alapján)
Eredeti címe:
Optimizing the Financial Lives of Clients: Harness the Power of an Accounting Firm's Elite Wealth Management Practice
Könyv tartalma:
A bevétel növeléséhez szükséges munkaórák és költségek egy szolgáltatásalapú könyvelőcégen belül gyorsan felhalmozódhatnak. Nagyon sok eszköz, képlet és séma nem talál célba. Ezért figyelmeztetünk: amit a pénzügyi gondolkodók Russ Alan Prince, Homer Smith és Paul Saganey ebben a könyvben megosztanak, az nem mindenkinek szól.
A további lehetőségek feltárására, több szolgáltatás nyújtására és a visszatérő bevételek fejlesztésére szolgáló módszerük elit. Optimalizálja az ügyfelek pénzügyi életét, és a könyvelőt tartja a folyamat középpontjában.
Az ezen oldalakon található szakértelemmel az ügyvezető partnerek hosszú távú sikerre tudják pozícionálni a könyvelőcégeket. De el kell kötelezniük magukat az elit vagyonkezelés négy alapelve és a Mindenki nyer folyamat mellett.
Mélyüljön el az ügyfélkapcsolatokban. Szállítson kivételes értéket. Növekedjen elegáns egyszerűséggel. Ez az elit.
