Olvasói vélemények
Összegzés:A könyvet nagyra értékelik a pénzügyi tanácsadók és a CPA-k közötti együttműködés fokozására vonatkozó meglátásai miatt, hogy jobban kiszolgálják a nagy vagyonnal rendelkező ügyfeleket. Olyan gyakorlati stratégiákat és növekedési ütemtervet kínál, amelyek mind az ügyfelek, mind a vagyonkezeléssel foglalkozó szakemberek számára előnyösek. Az olvasók szerint informatív, könnyen követhető és értékes az erősebb ügyfélkapcsolatok kialakításához.
Előnyök:Lenyűgöző meglátások az ügyfélkapcsolatok javításához, gyakorlati útmutatás a megvalósításhoz, nagy hangsúlyt fektet a win-win forgatókönyvek létrehozására, jól strukturált és könnyen érthető tartalom, értékes mind a pénzügyi tanácsadók, mind a könyvvizsgálók számára, hangsúlyozza a hosszú távú növekedési stratégiákat, és a puszta értékesítés helyett az értékteremtésre ösztönöz.
Hátrányok:Egyes olvasók úgy találhatják, hogy elsősorban a pénzügyi szakembereket célozza meg, nem pedig az általános ügyfeleket, és lehet, hogy mélyebb esettanulmányokat vagy példákat várnak.
(25 olvasói vélemény alapján)
Eredeti címe:
Optimizing the Financial Lives of Clients: Harness the Power of an Accounting Firm's Elite Wealth Management Practice
Könyv tartalma:
A bevétel növeléséhez szükséges munkaórák és költségek egy szolgáltatásalapú könyvelőcégen belül gyorsan felhalmozódhatnak. Nagyon sok eszköz, képlet és séma nem talál célba. Ezért figyelmeztetünk: amit a pénzügyi gondolkodók Russ Alan Prince, Homer Smith és Paul Saganey ebben a könyvben megosztanak, az nem mindenkinek szól.
A további lehetőségek feltárására, több szolgáltatás nyújtására és a visszatérő bevételek fejlesztésére szolgáló módszerük elit. Optimalizálja az ügyfelek pénzügyi életét, és a könyvelőt tartja a folyamat középpontjában.
Az ezen oldalakon található szakértelemmel az ügyvezető partnerek hosszú távú sikerre tudják pozícionálni a könyvelőcégeket. De el kell kötelezniük magukat az elit vagyonkezelés négy alapelve és a Mindenki nyer folyamat mellett.
Mélyüljön el az ügyfélkapcsolatokban. Szállítson kivételes értéket. Növekedjen elegáns egyszerűséggel. Ez az elit.
