Az új vagyonkezelés: A pénzügyi tanácsadó útmutatója az ügyfelek vagyonának kezeléséhez és befektetéséhez

Olvasói vélemények

A könyvet a vagyonkezelés hiteles és átfogó útmutatójaként tartják számon. Dicsérik alapos kutatásaiért, gyakorlatias meglátásaiért, és alkalmasnak tartják mind a területen kezdő, mind a tapasztalt szakemberek számára. Számos recenzens ajánlja a pénzügyi tervezéssel kapcsolatos tanfolyamok kötelező szövegeként, és megjegyzik, hogy a megnövekedett ismeretek révén hatékonyan javítja az ügyfélkapcsolatokat. Egyes kritikák azonban megemlítik, hogy az írásmód néha túlságosan tudományos, ami zavart okozhat, és a legfontosabb pontok közvetítése nem eléggé egyértelmű.

⬤ Rendkívül informatív és jól megalapozott
⬤ kezdő és tapasztalt szakemberek számára egyaránt alkalmas
⬤ az ügyfélkapcsolatokat javító gyakorlati meglátások
⬤ pénzügyi tervezési kurzusok tankönyveként ajánlott
⬤ a vagyonkezelési fogalmak átfogó lefedése.

⬤ Kissé túlságosan tudományos és összetett
⬤ egyes részekből hiányozhat az áttekinthetőség és a tömör megfogalmazás
⬤ egyes olvasók szerint felesleges bolyhos részeket tartalmaz.

(22 olvasói vélemény alapján)

Eredeti címe:

The New Wealth Management: The Financial Advisor's Guide to Managing and Investing Client Assets

Könyv tartalma:

A vagyonkezelés legfontosabb referencia kézikönyve, amelyet a mai befektetési környezetnek megfelelően újonnan frissítettek.

Több mint egy évtizede az Új vagyonkezelés: A pénzügyi tanácsadó útmutatója az ügyfelek vagyonának kezeléséhez és befektetéséhez részletes, lépésről lépésre történő útmutatást nyújt a pénzügyi tervezőknek az ügyfeleik számára optimális eszközallokációs politika kialakításához. Mindezt anélkül tette, hogy leegyszerűsítő modellportfóliókhoz, például életciklus-modellekhez vagy fekete dobozos megoldásokhoz folyamodott volna. Ma, bár Az új vagyonkezelés még mindig alapos háttérismereteket nyújt a befektetési elméletekről, és számos kész ügyfélprezentációt és kérdőívet tartalmaz, az útmutatót újonnan frissítették, hogy megfeleljen a XXI. század befektetési kihívásainak. A könyv.

⬤ A Chartered Financial Analyst (CFA) Institute szakértői frissítéseit tartalmazza, az 1997-es első kiadás alapszövege mellett - amelyet Charles Schwab és John Bogle, a befektetési világsztárok is támogattak.

⬤ Egy olyan megközelítést mutat be, amely az ügyfél céljainak elérését a befektetési eszközök elé helyezi.

⬤ Egyaránt alkalmazható önképzésre vagy tantermi használatra.

Az 1997-es kiadáshoz hasonlóan az Új vagyonkezelés most is hatékonyan ötvözi a befektetési elméletet és a valós alkalmazásokat. A mai új befektetési környezetben a klasszikus referenciamű frissített változata fontosabb, mint valaha.