Értékelés:
A könyv elsöprően pozitív kritikákat kapott a pénzügyi tanácsadó megtalálásának gyakorlatias, tömör és lényegre törő megközelítése miatt. Értékes eszközöket és útmutatást nyújt az olvasók számára, akik a pénzügyi döntések meghozatalakor az életükben bekövetkező jelentős változások során navigálnak. Néhány kritika azonban csalódottságot fejezett ki, mivel úgy vélték, hogy a könyv inkább a szerzők cégét népszerűsíti, mintsem érdemi információkat nyújt.
Előnyök:⬤ Gyakorlati eszközök és források (ellenőrző listák, kérdőívek).
⬤ Világos, tömör és könnyen érthető.
⬤ Képessé teszi az olvasót arra, hogy megalapozott döntéseket hozzon a pénzügyi tanácsadókkal kapcsolatban.
⬤ A pénzügyi tanácsadás kapcsolati alapú megközelítését ösztönzi.
⬤ Értékes meglátások mind a kezdők, mind a pénzügyi tanácsadásban korábban csalódottak számára.
⬤ Egyes olvasók úgy érezték, hogy nem tartalmaz hasznos információkat, és túlságosan reklámozó jellegű.
⬤ Néhányan úgy találták, hogy nem felel meg a tartalom mélységével kapcsolatos elvárásaiknak.
(39 olvasói vélemény alapján)
Finding Your Financial Advisor: How to Understand the Industry and Confidently Hire the Best
A pénzügyi tanácsadás módjának megválasztása, különösen egy jelentős életváltás során, megterhelőnek tűnhet. Ennek a könyvnek az oka egyszerű:
Segít megérteni a pénzügyi szolgáltatási iparág alapjait, és magabiztosan felvenni egy olyan vagyonkezelő csapatot, amely a legjobban megfelel a családja igényeinek.
Hatvan percben vagy annál rövidebb idő alatt elmagyarázzuk, miért kell saját kezébe vennie a saját pénzügyi körülményeit, lefektetjük a pénzügyi tanácsadó felbérlésére vonatkozó minimumkövetelményeket, és megmutatjuk, hogyan néz ki a vagyonkezelés alapérték-alapú megközelítése.
A tanácsadó felfogadásával kapcsolatos döntése túlmutat a közvetlen szükségletein, és kiterjed családja jövőbeli jólétére és örökségére is. Ez egy érzelmi döntés lehet, és gyakran az Ön kényelme, bizalma és bizalma kell, hogy döntő tényező legyen. Gondosan összeállított eszközeink végigkísérik Önt a találkozót megelőző felkészülésen, valamint a tanácsadói interjúkon, és segítenek minden egyes találkozót értékelni, majd meghozni a végső döntést.
