Pénzügyi tanácsadójának megtalálása: Hogyan értsük meg az iparágat és vegyük fel magabiztosan a legjobbat?

Olvasói vélemények

A könyv értékes betekintést és gyakorlati eszközöket nyújt a pénzügyi tanácsadót kereső magánszemélyek számára. Hangsúlyozza az ügyfél és a tanácsadó közötti kapcsolati dinamika fontosságát, és világos, tömör útmutatást nyújt a pénzügyi tanácsadásban való eligazodáshoz.

A könyvet dicsérik a gyakorlati eszközeiért, például az ellenőrző listákért és kérdőívekért, amelyek segítenek az olvasóknak a pénzügyi tanácsadók magabiztos értékelésében. A könyv tömör, könnyen olvasható és laikus nyelven íródott, így a bonyolult pénzügyi fogalmak is érthetővé válnak. Számos kritikus kiemelte a szerzők őszinte érdeklődését az ügyfelek iránt, valamint a tanácsadóval való kapcsolatépítés fontosságát.

Néhány olvasó úgy érezte, hogy a könyvből hiányoznak a hasznos információk, és úgy tűnt, hogy a szerzők cégét népszerűsíti. Néhányan úgy találták, hogy a könyv nem annyira informatív, mint várták, és nem értékelték a tanácsadóval való kapcsolatépítésre helyezett hangsúlyt, ami arra utal, hogy a könyv nem minden közönség elvárásainak felel meg.

(39 olvasói vélemény alapján)

Eredeti címe:

Finding Your Financial Advisor: How to Understand the Industry and Confidently Hire the Best

Könyv tartalma:

A pénzügyi tanácsadás módjának megválasztása, különösen egy jelentős életváltás során, megterhelőnek tűnhet. Ennek a könyvnek az oka egyszerű:

Segít megérteni a pénzügyi szolgáltatási iparág alapjait, és magabiztosan felvenni egy olyan vagyonkezelő csapatot, amely a legjobban megfelel a családja igényeinek.

Hatvan percben vagy annál rövidebb idő alatt elmagyarázzuk, miért kell saját kezébe vennie a saját pénzügyi körülményeit, lefektetjük a pénzügyi tanácsadó felbérlésére vonatkozó minimumkövetelményeket, és megmutatjuk, hogyan néz ki a vagyonkezelés alapérték-alapú megközelítése.

A tanácsadó felfogadásával kapcsolatos döntése túlmutat a közvetlen szükségletein, és kiterjed családja jövőbeli jólétére és örökségére is. Ez egy érzelmi döntés lehet, és gyakran az Ön kényelme, bizalma és bizalma kell, hogy döntő tényező legyen. Gondosan összeállított eszközeink végigkísérik Önt a találkozót megelőző felkészülésen, valamint a tanácsadói interjúkon, és segítenek minden egyes találkozót értékelni, majd meghozni a végső döntést.