Can Your Family Wealth Management Plan Pass the 360 Stress Test?
A családi vállalkozások az amerikai gazdaság gerincét alkotják.
Ezért nem meglepő, hogy a családi vállalkozások alapítói közül sokan azt szeretnék, ha munkájuk gyümölcse fennmaradna és tovább növekedne a következő generációk számára is. A vagyonos családok esetében a sikeres vagyonmegőrzési, átruházási és utódlási terv létrehozása és fenntartása gyakran összetett elemeket és technikákat foglal magában, amelyek előrehaladott tervezést és megfelelő eszközök széles körű szakemberekből álló csapat általi végrehajtását igénylik.
Sajnos a vagyonos családok gyakran figyelmen kívül hagynak egy kritikus tényezőt ebben a folyamatban: a 360 Family Wealth Manager felügyeli és koordinálja a szakemberek sokszínű csapatát, amely gyakran ügyvédeket, könyvelőket, brókereket, biztosítási ügynököket és bankárokat is magában foglal. A 360 Family Wealth Manager általi felügyelet és koordináció hiánya nem kívánt, de súlyos következményekkel járhat. Ebben a könyvben Kevin Ellman, CFP és Paul Miller, családi vagyonkezelők esettanulmányok és a különböző tervezési eszközök, stratégiák és technikák alapos vizsgálatának kombinációját használják, amelyek segítségével csökkenthetők vagy akár meg is szüntethetők a rossz vagyonmegőrzési és vagyonátruházási tervezés potenciális káros hatásai.
Véleményük szerint Kevin és Paul úgy véli, hogy a 360 Family Wealth Management a legjobb lehetőséget nyújtja a sikeres családi vagyonkezelési terv megvalósítására és fenntartására. Át tud-e menni az Ön családi vagyonkezelési terve a 360 STRESS TESZT-en?
© Book1 Group - minden jog fenntartva.
Az oldal tartalma sem részben, sem egészben nem másolható és nem használható fel a tulajdonos írásos engedélye nélkül.
Utolsó módosítás időpontja: 2024.11.13 21:05 (GMT)