Smart Financial Advisor: How Financial Advisors Can Thrive by Embracement Fintech and Goals-Based Investing (Hogyan gyarapodhatnak a pénzügyi tanácsadók a fintech és a célalapú befektetés elfogadásával)

Olvasói vélemények

Bill Martin „Az okos pénzügyi tanácsadó” című könyvét dicsérik könnyen olvasható stílusa és informatív tartalma miatt, amely mind az új, mind a tapasztalt pénzügyi tanácsadóknak szól. Tárgyalja a modern pénzügyi tervezési technikákat, különösen a célalapú befektetéseket, és hangsúlyozza a technológia és a bizalmi szemlélet fontosságát. Néhány olvasó azonban ismétlődőnek és kevés mélységűnek találta.

A könyv jól megalapozott, szórakoztató, és értékes betekintést nyújt a célalapú befektetésbe és a fintech integrációjába. Szakemberek és a nagyközönség számára egyaránt alkalmas, és a megértést elősegítő, valós anekdotákat tartalmaz. Az olvasók lebilincselőnek, informatívnak és hasznos forrásnak találták a változó pénzügyi tanácsadói környezethez való alkalmazkodáshoz.

Néhány olvasó a tartalmat túlságosan alapvetőnek és ismétlődőnek találta, ami az érdeklődés elvesztéséhez vezetett. Néhányan úgy érezték, hogy a könyvből hiányzik a mélység, és egy bizonyos szinten túl nem nyújt elegendő segítséget.

(8 olvasói vélemény alapján)

Eredeti címe:

Smart Financial Advisor: How Financial Advisors Can Thrive by Embracing Fintech and Goals-Based Investing

Könyv tartalma:

Az ügyfelek eredményeinek javítása célalapú befektetéssel.

A pénzügyi tanácsadók válaszút előtt állnak. Az egyik út a hagyományos befektetésen alapul. Azok a tanácsadók, akik ezen az úton maradnak, számos olyan veszéllyel néznek szembe, amelyek rontják ügyfeleik hosszú távú vagyonát és veszélyeztetik a tanácsadás életképességét. A másik út megköveteli a szakemberektől, hogy alkalmazkodjanak a technológia és a célalapú megoldások felkarolásával. A helyes út kiválasztása létfontosságú a tanácsadói vállalkozások fenntartásához és növekedéséhez az elkövetkező években. Az iparág veteránja és pénzügyi technológiai szakértője, Bill Martin, CFA kreatívan elmagyarázza, hogyan kerülhetik ki a pénzügyi tanácsadók azt a hét fő veszélyt, amellyel ügyfeleik a hagyományos befektetés során szembesülnek, ha a célalapú befektetés okosabb útját választják. Ez a kifizetődő út a hagyományos befektetés fókuszát a termékekről és a teljesítményről a személyre szabott tanácsadásra épülő, együttműködő, technológiai alapú keretrendszerre helyezi át. A célalapú befektetés újraértelmezi a sikert az egyes ügyfelek egyedi igényeinek, vágyainak és törekvéseinek megvalósítása szempontjából - ez a megközelítés az ügyfelek által túlnyomórészt kedvelt, és ami döntő fontosságú, hogy jobb eredményekhez vezet az ügyfelek és a tanácsadók számára. A The Smart Financial Advisor (Az okos pénzügyi tanácsadó) kötelező útmutató azoknak a tanácsadóknak, akik az árucikké válás, a díjkompresszió és a növekvő szabályozási követelmények közepette differenciálni és növelni kívánják gyakorlatukat.

Martin ügyesen ötvözi a magával ragadó történeteket, a meggyőző kutatásokat és a gyakorlati alkalmazásokat, hogy megmutassa, hogyan indulhat el ezen az úton, bevonva az ügyfeleket és javítva az eredményeiket. A könyvben található fintech és célalapú stratégiák elfogadásával nemcsak a mai iparági kihívások túlélésének titkait ismerheti meg, hanem azt is felfedezheti, hogyan lehet igazán sikeres intelligens pénzügyi tanácsadóként!